新基建篇六：新能源汽车充电桩

  • 2020年05月20日

 随着人们生活水平的提高，出行方式逐渐机动化，私家车保有量近年来有增不减。由于传统汽车以石油为燃料，不仅浪费大量的宝贵资源而且造成严重的环境污染，给人们带来困扰。发展清洁可再生能源是解决环境问题的利器。新能源汽车的出现为人们解决多方面的难题，短短几年内受到越来越多的人们的认可和使用。而作为新能源汽车的“充电器”——充电桩，更是迎来了能源领域的新竞赛。它利用电网电能充电,一定程度上解决传统煤炭石油发电的问题，将污染降低到零，新能源汽车符合人们追求美好生活，走可持续发展理念，必将是全球汽车变革的方向，其充电桩也将应运而生。

充电桩作为新能源汽车的充电设备，可以类比理解为常规燃油车的油气加油机，充电桩通常安装于公共建设场地，居民社区的停车场或道路旁。但我国充电基础设施与电动汽车发展并不协调。中国的新能源汽车市场在2019年保有量突破381万辆，全球份额为49%，已经成为全球第一大新能源汽车市场，为充电基础设施提供了庞大的市场规模，但是当前新能源汽车与车桩比是3.5:1，远远无法满足新能源汽车的正常充电需求，作为新能源汽车的补能基础设施，加大充电桩的配置显得尤为重要。


新基建和补贴政策双管驱动

      新能源汽车充电桩选为新基建的重要一环迎来行业发展春天。中国是目前世界上充电基础设施政策支持全面、政策力度最好国家，政策涵盖充电基础设施建设、电力接入、充电设施运营等多个方面。为落实国务院关于加快新能源汽车推广应用的战略部署，根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，2015年底，国办发提出充电桩建设总体要求，到2020年需要新建各类充电站1.2万座，公务车与私家车用户专用充电桩430万个，分散式公共充电桩50.8万个。预计2020年全年完成投资约100亿元;2025年,建成超过36万座充换电站。同时为积极推进新能源汽车的使用以及加大车桩建设投入，将以往的购置补贴转为用于支持充电基础设施建设和配套服务等方面。受新基建和补贴的双轮驱动，充电桩建设需求有望释放。



我国新能源汽车新车销量的提升带动充电桩的需求

      海外市场2019 年新能源乘用车新增销量占比达 27%，同步增长7%，2020 年一季度仍延续高增。国内2019年我国新能源汽车新车销量为381万辆，占比约为4.68%。按照工信部部署，2025年我国新能源汽车新车销量占比将达到25%左右，是目前销量占比的5.4倍。到2030年中国电动车销售有望突破1500万辆，保有量有望突破8000万辆，届时纯电动车辆或达到6480万辆，充电桩的需求量达6300万个，一个超万亿的市场规模等待填补。


充电桩市场未来三年将突破580亿元

充电桩市场前景广阔，电动汽车的增长势必带动充电桩市场需求。同时，利好政策、财政补贴等因素为充电桩市场注入定心剂，让以往一度亏损的行业受到重振，各路企业纷纷布局，其市场规模将保持增长。数据显示，2018年我国充电桩市场规模将近60亿元。随着各地充电基础设施建设规划逐步落地，充电桩市场规模将进一步扩大，到2020年将近180亿元；到2023年将超580亿元。

整体车桩比呈现下降趋势，公共桩中的直流桩机遇很大

      2015年以来我国车桩比逐年下降，2019年新能源汽车车桩比已降至3.5:1，当前车桩比迅速下降主要受私人桩带动。数据显示, 2019年公共桩的车桩比仍为8.25:1,比值较2018年增加0.36,公共桩仍处于供应不足状态。充电便利性是设置公共充电桩的重要考量，鉴于直流充电桩充电效果更高，且成本更低。高功率的直流电桩单位时间具有更大的充电量，摊薄土建成本，增加收入，对运营商来说是个不错的选择，直流电桩将在公共电站的比例上升。2019年存量充电桩中，直流占比为41.6%,我们预计随直流充电桩普及,2020-2025年公共充电桩中直流占比有望达到60%。




国网招标:直流充电桩为招标主力

      国网是充电桩行业最早和投入商和运营商。2019年国网招标数量明显降低，同比下降70%，且直流为国网招标重点。充电桩共有交流和直流两种类型，交流桩功率以7千瓦居多，充电速度较慢，多用于私人领域。直流充电桩充电功率高，多用于公共桩领域。据统计,2019年国网充电桩招标3165台，国网充电桩面向公共领域，充电桩全为直流桩，大大刺激直流充电桩的发展。但我国2015-2019年直流充电桩市场集中率低，仅为33.3%，国电南瑞和许继电气是直流充电桩的领队，当前这些企业占据更多的市场份额，一旦充电桩行业迅速发展，他们便能占领更多的市场份额，更能在激烈的竞争中甩开对手。